Der HLK&K-Markt in der

EMEA-Region

Gebläsekonvektoren (Fan Coils Units)

Zum ersten Mal seit einigen Jahren konnte der Markt der Gebläsekonvektoren 2015 wieder einen Zuwachs um 10 % für die Europäische Union verzeichnen, das entspricht 1,51 Mio. Geräten für die gesamte EMEA-Region. Als Hauptmotor für dieses Wachstum gilt Italien mit 20 % Zuwachs bei knapp 350.000 verkauften Geräten, gefolgt von anderen südeuropäischen Ländern wie Spanien, Griechenland und Portugal, die 2015 insgesamt ca. 117.000 Geräte verkaufen konnten, was einer Wachstumsrate von mehr als 25 % entspricht. Für Russland ergab sich ein erwarteter Markteinfall um knapp die Hälfte, womit sich der Absatz auf ca. 73.000 Geräte belief; Frankreich und die Türkei mussten in diesem Jahr auch einen Rückgang verzeichnen (von -15 auf -20 %) und pendeln sich damit auf ca. 136.000 Geräte pro Land ein.

Dachanlagen (Rooftops)

Der Markt für Dachanlagen ist 2015 relativ stabil geblieben. Es wurden ca. 8.900 Stück in der Europäischen Union verkauft. Frankreich stellt dabei den größten Markt mit ca. 2.565 Geräten, aber auch hier gab es einen leichten Rückgang um -5 %. Darauf folgen Spanien und Italien mit jeweils 1.738 und 1.407 verkauften Geräten, die mit Zunahmen zwischen 10 % und 15 % deutlich besser abgeschnitten haben. Das gleiche trifft für die Türkei zu, die in diesem Jahr einen Zuwachs von 20 % verzeichnen konnte und somit einen Umsatz von ca. 2.200 Stück erreichte.

Wasserkühlanlagen (Chiller)

Der Markt der Wasserkühlanlagen (kalt, warm oder reversibel) erreichte in Europa 2015 mehr als 2,2 Mrd. Euro, wobei 352 Mio. auf Deutschland entfielen, 312 Mio. auf Frankreich, 257 Mio. auf Italien, 154 Mio. auf Großbritannien und 130 Mio. auf die Türkei. Insgesamt gab es im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 5 % in der Europäischen Union, 16 % davon in Osteuropa, 15 % in Italien und 14 % in Spanien. Es gibt aber auch Rückgänge, wie in Irland und Großbritannien mit -12 % und Frankreich und Deutschland mit -3 %. Außerhalb der Europäischen Union sind die stärksten Einbrüche wenig überraschend in Russland und der Ukraine mit -40 % zu verzeichnen und in Algerien mit -15 %. Den stärksten Zuwachs gab es in der Türkei (+23 %) und im Nahen Osten: Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate erlebten ein Wachstum über 30 %. Auch Indien bekommt mit +15 % Aufwind im Jahr 2015.

Kühlung für Informationstechnologien (IT Cooling)

Der Markt wird für 2015 auf ca. 32.300 verkaufte Geräte in der Europäischen Union bewertet, wobei 63 % auf Computerraum-Klimaanlagen (nach der englischen Bezeichnung Computer Room Air Conditioners auch CRAC genannt) entfallen, 20 % auf die Monoblock-Klimageräte (row and rack coolers), 16 % auf die Kühlanlagen im Bereich Telekommunikation (mobile TLC) und 1 % auf die Luftaufbereitungsanlagen, wobei es in diesem letzten, weniger energieintensiven Bereich das stärkste Wachstum in Europa geben wird.

Bezüglich der CRAC ist der im Jahr 2015 wichtigste europäische Markt Deutschland mit 3.711 verkauften Geräten, dicht gefolgt von Italien mit 3.463 Geräten, und Großbritannien und Frankreich auf dem dritten und vierten Platz mit jeweils 2.864 und 2.631 verkauften Geräten. Was die Monoblock-Klimageräte betrifft, liegt Deutschland mit 1.400 Stück ebenfalls an der Spitze, gefolgt von Frankreich mit 1.063, Großbritannien mit 768 Geräten und Italien mit 730 Geräten. Der Markt mobiler TLC konzentriert sich mit mehr als 2.000 verkauften Geräten 2015 hauptsächlich auf Italien, in größerem Abstand folgen Deutschland mit 739 Geräten und Spanien mit 678 Geräten. Der Markt der Luftaufbereitungsanlagen für den IT-Bereich ist hauptsächlich in den Ländern mit kühlem oder gemäßigtem Klima gelagert – Großbritannien liegt mit einigen Hundert Geräten an der Spitze, gefolgt von Deutschland, Benelux, Nordeuropa und Russland.

Luftaufbereitungsanlagen (Air Handling Units)

Der Markt der Luftaufbereitungsanlagen erwirtschaftete in Europa 2015 einen Umsatz von 1,92 Mrd. Euro, davon entfallen 393 Mio. auf Deutschland, 326 Mio. auf Nordeuropa, 207 Mio. auf Osteuropa, 149 Mio. auf Russland & GUS und 174 Mio. auf die Türkei. Während der Markt innerhalb der Europäischen Union eher stabil geblieben ist, musste Russland starke Rückgänge verzeichnen. Hier verlor der Markt mehr als ein Drittel seines Wertes, in Nordafrika gab es eine ähnliche Entwicklung und überraschenderweise auch im Dreiländereck Deutschland-Schweiz-Österreich mit ca. 10 % Einbußen. Osteuropa gehört zu den wachstumsstarken Regionen mit einem Anstieg über 10 % in Bulgarien, Polen, der Tschechischen Republik, Rumänien und der Slowakei. Auch in Indien lag das Wachstum im zweistelligen Bereich, ähnlich wie in den meisten Ländern des Nahen Ostens.

Luftfilter (Air Filters)

2015 blieb der Markt der Luftfilter in der Europäischen Union mit ca. 900 Mio. Euro stabil, wobei 232 Mio. auf Deutschland entfielen, gefolgt von Frankreich mit 128 Mio. und Großbritannien mit 91 Mio. Euro. Den stärksten Zuwachs mit über 20 % gab es in der Schweiz, in Portugal, Slowenien, der Türkei und der Tschechischen Repu­blik. Bis -20 % fielen andererseits die Verluste in Norwegen, den Baltischen Staaten und Südafrika aus.

Wärmetauscher (Heat Exchangers)

Der Markt der Wärmetauscher belief sich 2015 in der EMEA-Region auf 980 Mio. Euro, das entspricht einem Rückgang um 7 % im Vergleich zu 2014. Verantwortlich für diesen Rückgang ist einerseits Russland, wo der Absatz um ein Viertel weggebrochen ist und nun bei 60 Mio. Euro liegt, aber auch die Länder Osteuropas mit insgesamt 122 Mio. Euro, die einen Marktabfall von 5 % hinnehmen mussten. Weitere starke Einbußen sind auch in Irland (-20 %), in den Niederlanden (-27 %), in der Türkei (-10 %) und schließlich auch in Deutschland (-8 %) zu verzeichnen, wobei Deutschland mit 145 Mio. Euro nach wie vor den größten Marktanteil hat. Zu den Ländern mit einem zunehmenden Markt gehören die südlichen Länder, angeführt von Italien mit einem Zuwachs von 24 % bei 113 Mio. Euro, Portugal mit einem Zuwachs von 23 % bei 6,5 Mio. Euro und schließlich Spanien mit einem Zuwachs von ca. 40 % bei 52 Mio. Euro.

Kühltürme (Cooling Towers)

Der Markt der Kühltürme belief sich 2015 in der EMEA-Region auf ca. 223 Mio. Euro. Die wesentlichen Märkte liegen dabei wenig überraschend in Deutschland (32 Mio. Euro), Italien (18 Mio. Euro), in der Türkei (17 Mio. Euro), in Frankreich, Großbritannien und Russland mit einem Absatz von jeweils 13 Mio. Euro. Den stärksten Anstieg (mehr als 20 %) gab es hauptsächlich in Nordeuropa (Finnland und Schweden), in Nord- und Zentralafrika sowie in Frankreich. Die stärksten Verluste von -15 % bis 25 % mussten Österreich und Deutschland, aber auch Russland, Spanien und Irland verzeichnen.

Kühlbalken (Chilled Beams)

Der Markt der Kühlbalken belief sich 2015 auf 60 Mio. Euro, wovon 26 Mio. in Nordeuropa erwirtschaftet wurden (der größte Markt), 6 Mio. in Frankreich und Großbritannien und ca. 2,4 Mio. in Deutschland und Italien. Bei einem allgemeinen Abfall um ca. -5 % waren Abnahmen besonders in Frankreich, Deutschland, der Türkei, in Spanien und Portugal mit mehr als -20 % spürbar. Demgegenüber stehen Steigerungen über 10 % in Italien, Schweden, den Baltischen Staaten und Luxemburg.

Markterhebung 2016

Das Interesse der Hersteller an den von EMI bereitgestellten Marktdaten ist auch dieses Jahr nicht zurückgegangen: 339 Hersteller der HLK&K-Branche haben für insgesamt 14 Programme an den Umsatzdatenerhebungen teilgenommen. Dies entspricht einer Zunahme von 5 % im Vergleich zum Vorjahr oder insgesamt 17 %, wenn man die neuen Programme der Luftaufbereitungsanlagen für Wohngebäude mit einbezieht.

Dieser Zuwachs der Teilnehmer bei den Erfassungen bietet mehrere Vorteile für die Hersteller der Branche, da so einerseits die Glaubwürdigkeit und Repräsentativität der erhaltenen Marktdaten erhöht und andererseits ein besseres allgemeines Verständnis des Marktes aufgrund der größten Vielfalt der untersuchten Produkte ermöglicht wird.

Mehr Teilnehmer im Bereich Luftfilter

Die Anzahl der Teilnehmer am Luftfilter-Programm hat dieses Jahr ca. 30 % zugenommen, das ist ein positiver Verlauf für das Programm, das bisher 23 Teilnehmer zählte.

Das Interesse seitens der Hersteller lässt sich zum Teil dadurch erklären, dass die Erhebung dieses Jahr noch detailgenauer durchgeführt wurde. Durch die Segmentierung nach Designtyp (Bag, Panel, V-Type, Filter Mats, Cartridges, Media) entsprach die Datenerfassung auch tatsächlich den Herstellererwartungen.

IT Cooling: zunehmende Repräsentativität

Diese Datenerfassung, die sich ursprünglich auf Präzisions-Klimaanlagen konzentrierte, berücksichtigt nun auch die verschiedenen Kühllösungen für Rechenzentren und Kommunikationseinheiten. So erfasst EMI neben den CRAC auch Daten über die RACK, die mobilen TLC (Anlagen in der Telekommunikation) und die Luftaufbereitungsanlagen, die zur Klimatisierung von Rechenzentren verwendet werden. Diese Formaterweiterung hat bereits Früchte getragen, denn 2016 haben im Vergleich zum Vorjahr statt 17 bereits 23 Hersteller am Programm teilgenommen und so auch eine bessere Marktkenntnis bestätigt, sowohl bei der Berücksichtigung alternativer Lösungen als auch bei der Repräsentativität der Teilnehmer.

Kühltürme: vier neue Teilnehmer

Die Datenerfassung im Bereich Kühltürme erreichte mit vier neuen Teilnehmern eine neue Ebene. Die Anzahl konnte von den bisher elf Teilnehmern auf 15 aufgestockt werden. Dazu gehören Aircoil Company, Evapco, Jacir-Gohl, Mita, SPX, etc., womit nun fast der gesamte Markt in zahlreichen Ländern abgebildet wird.

Kühlbalken: ein gelungener Neustart

Nach einer mehrjährigen Pause hat die statistische Erfassung der Kühlbalken einen sehr gelungenen Neustart erlebt, der die Erwartungen fast noch überstieg: Derzeit sind bereits die elf größten Hersteller der Branche vertreten, womit eine Repräsentativität von annähernd 100 % gegeben ist. Die Teilnehmer haben so die Möglichkeit, die Entwicklungen in der Branche besser zu verstehen, zumal diese je nach Land sehr unterschiedlich ausfallen.

Neu: Luftaufbereitungsanlagen für Wohngebäude

2016 wurde eine neue Erhebung zu den Luftaufbereitungsanlagen für Wohngebäude eröffnet, die mit ihren 24 Teilnehmern einen vielversprechenden Start erlebte und ein großes Wachstumspotenzial zu haben scheint. Dieses Interesse lässt sich durch die Marktdynamik erklären, aber auch durch ein Erhebungsformat, das auf die Herausforderungen des europäischen Marktes ausgerichtet ist. So werden neben dem Luftdurchsatz und der Energieklasse von EMI nun auch Informationen zur Art der maschinenseitigen Ausrüstung erfasst, sei es auf der Ebene der Wärmerückgewinner oder des Kompressors.

Für mehr Informationen wenden Sie sich einfach an Eurovent Market Intelligence unter .